Tableau de suivi des rendez-vous clients sur Excel : Un logiciel indispensable đź“…
Découvrez un outil conçu pour gérer efficacement les différents rendez-vous avec vos clients, que ce soit dans le cadre d'un suivi, d'un parcours, d'une session de formation, d'un accompagnement ou de tout autre dispositif.
Vous êtes conseiller, coach, formateur ou commercial et vous avez besoin de suivre et de consigner les différents rendez-vous de vos clients ainsi que le temps passé, classés par type, parcours ou dispositif d'accompagnement, afin de pouvoir réaliser des analyses et établir des facturations ? Vous recherchez un modèle de base de données clients avec un suivi analytique des prestations offertes ? Vous êtes au bon endroit.
Ce tableau de suivi des rendez-vous clients sur Excel est un logiciel unique en son genre et facilement adaptable. Le logiciel permet d'enregistrer les heures de rendez-vous dans une base de données, d'affecter le client concerné et d'associer un dispositif ou une convention spécifique. Différents onglets d'analyse basés sur cette base de données permettent diverses études et comptages.
Ce logiciel est idéal pour assurer le suivi des clients lors de formations en groupe ou en individuel, de programmes d'accompagnement, de coaching ou de toute autre démarche similaire. Il vous aidera également à établir vos facturations de manière précise. 💼
Nous vous proposons un modèle Excel pour le suivi des rendez-vous clients, facilement téléchargeable en un clic et sans aucune surprise désagréable.
Avant de commencer Ă utiliser ce document, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous.
## Comment fonctionne le tableau de suivi des rendez-vous clients ? đź“ť
Le document se compose de quatre onglets principaux. Voici comment les utiliser :
### Premier onglet : ajustez vos paramètres
- Type de parcours : spécifiez le type de formation ou d'accompagnement.
- Tarif horaire : indiquez le tarif applicable par heure.
- Dispositif concerné : choisissez le dispositif ou la convention associée.
- Conseiller et identifiant : saisissez le nom du conseiller et son identifiant.
- Genre : définissez le genre pour les statistiques.
### Deuxième onglet : complétez la base clients
Saisissez un client par colonne et renseignez toutes les informations nécessaires :
- Date de création
- Conseiller
- Nom et prénom
- Sexe
- Date de naissance
- Adresse, code postal et ville
- E-mail, téléphone portable ou fixe
- Objet de l'accompagnement
- État : statut du client (en cours, terminé, etc.)
- Origine / prescripteur : comment le client a été référé.
- Besoins de formations
- Notes Ă©ventuelles
Chaque client reçoit un identifiant unique et permanent. Cet identifiant sera crucial pour la suite.
### Troisième onglet : saisissez vos heures
Enregistrez vos heures de travail ligne par ligne en remplissant les champs suivants :
- Identifiant du conseiller
- Nombre d'heures passées
- Numéro du client concerné : trouvez-le dans l'onglet précédent (utilisez CTRL + F pour une recherche rapide).
- Nom et prénom du client : ce champ se remplit automatiquement.
- Date du rendez-vous : appuyez sur CTRL + point-virgule pour insérer la date du jour rapidement.
- Mois / année : ce champ se remplit automatiquement.
- Absence du client : saisissez "A" si le client Ă©tait absent au rendez-vous.
- Contenu du rendez-vous : décrivez brièvement le sujet ou l'activité.
- Prestation : sélectionnez le type de prestation dans la liste déroulante.
- Tarif horaire : ce champ se remplit automatiquement en fonction des paramètres.
- Chiffre d'affaires total : calcul automatique basé sur les heures et le tarif.
- Dispositif concerné : ce champ se remplit automatiquement.
### Quatrième onglet : analyses
Dans cet onglet, vous pouvez effectuer diverses analyses à l'aide du tableau croisé dynamique basé sur les données de l'onglet précédent :
- Mise à jour du tableau : faites un clic droit sur le tableau et sélectionnez "Actualiser" après chaque modification des données.
- Personnalisation : modifiez l'emplacement des champs et le contenu du tableau croisé dynamique pour obtenir des analyses pertinentes par client, par mois, par dispositif, ainsi que des totaux de chiffre d'affaires.
- Visualisation : utilisez les filtres et les segments pour affiner vos analyses et visualiser les informations clés. 📊
Ce tableau de suivi est un outil puissant pour optimiser la gestion de vos rendez-vous clients et améliorer votre efficacité. N'hésitez pas à l'adapter selon vos besoins spécifiques et à exploiter pleinement ses fonctionnalités pour un suivi précis et détaillé de vos activités. 🚀
